Strukturierung und Einwerbung von Finanzierungen
Typische Beratungsanlässe sind Wachstums-, Investitions- und Akquisitionssituationen, die mit entsprechenden Finanzierungserfordernissen einhergehen. Durch unsere langjährige Erfahrung in der mittelständischen Unternehmensfinanzierung und aufgrund unserer Unabhängigkeit sind wir in der Lage, für jeden Geschäftsvorfall und für jedes Unternehmen eine optimale Finanzierung zu finden.
Wenn die Zielsetzung in der Neuordnung der Finanzierungsstruktur besteht, werden auf Basis einer bankmäßigen Analyse insbesondere der Ertrags-, Finanzierungs- und Sicherheitensituation Möglichkeiten der Finanzierung und Finanzierungsinstrumente bewertet, der Aufbau einer neuen Finanzierung strukturiert und durch gezielte Ansprache langjähriger Netzwerkpartner eingeworben.
Wenn die Zielsetzung in der Neuordnung der Finanzierungsstruktur besteht, werden auf Basis einer bankmäßigen Analyse insbesondere der Ertrags-, Finanzierungs- und Sicherheitensituation Möglichkeiten der Finanzierung und Finanzierungsinstrumente bewertet, der Aufbau einer neuen Finanzierung strukturiert und durch gezielte Ansprache langjähriger Netzwerkpartner eingeworben.
Neben klassischen Finanzierungsformen wie Fremd-, Mezzanine- und Eigenkapital (bilaterale und Konsortialfinanzierungen, Club-Deals sowie Schuldscheindarlehen) finden dabei auch alternative Finanzierungselemente wie Leasing, Factoring, Warenlager- und Einkaufsfinanzierung sowie Mittelgewährungen über spezialisierte Fondsgesellschaften aus dem Netzwerk von MSM Berücksichtigung.
Wir begleiten und unterstützen Unternehmen auch beratend bei der Auswahl lokaler Finanzierungspartner bei Auslandsprojekten.
Die Einbindung geeigneter öffentlicher Fördermittel wird ebenfalls geprüft, sofern erforderlich unterstützen wir unsere Mandanten auch bei der jeweiligen Antragstellung.
Und aufgrund unseres tiefgehenden Netzwerkes zu Banken, spezialisierten Finanzierungsgesellschaften und zu alternativen Kapitalgebern werben wir die geeigneten Finanzierungen gleich mit ein. Hierdurch schaffen wir einen Mehrwert für unsere Mandanten, von den ersten Vorüberlegungen bis zur Endverhandlung der Finanzierungen.
Die Einbindung geeigneter öffentlicher Fördermittel wird ebenfalls geprüft, sofern erforderlich unterstützen wir unsere Mandanten auch bei der jeweiligen Antragstellung.
Und aufgrund unseres tiefgehenden Netzwerkes zu Banken, spezialisierten Finanzierungsgesellschaften und zu alternativen Kapitalgebern werben wir die geeigneten Finanzierungen gleich mit ein. Hierdurch schaffen wir einen Mehrwert für unsere Mandanten, von den ersten Vorüberlegungen bis zur Endverhandlung der Finanzierungen.
Finanzanalytik, Planung und Controlling
Wir analysieren die Unternehmenzahlen unter Einbeziehung bestehender (Finanzierungs-)Verträge sowie unter Berücksichtigung vorgesehener Investitionen in Betriebsmittel, Sach- und Finanzanlagen.
Diese Analyse ist Grundlage für weitere Diskussionen und Verhandlungen mit bestehenden oder neuen Finanzierungspartnern.
Diese Analyse ist Grundlage für weitere Diskussionen und Verhandlungen mit bestehenden oder neuen Finanzierungspartnern.
Weiterhin bieten wir Unternehmen eine professionelle Beratung und Unterstützung bei dem Aufbau und der Optimierung bestehender Controllingsysteme. Hierzu gehört:
- Schaffung einer sicheren Datenbasis
- Erstellung einer belastbaren integrierten Unternehmensplanung
- Aufbau eines Beteiligungscontrollings für nationale und internationale Tochtergesellschaften
- Bewertung von Projekten und Investitionen
- Kostenrechnung
- Kalkulation von Preisen
Transaktionsberatung und Due Diligence
Der Schwerpunkt unserer Transaktionsberatung liegt in der Strukturierung von komplexen Akquisitions- und Investitionsfinanzierungen im In- und Ausland.
Basierend auf dem vorstehend skizzierten Leistungsangebot und unserem umfangreichen Netzwerk zu mittelständischen Investoren, und aufgrund der langjährigen Praxiserfahrung unserer Mitarbeiter bei mittelständischen Unternehmensverkäufen und Akquisitionen (M&A) beraten wir auch bei Unternehmensnachfolgesituationen.
Von der Vorstrukturierung und Führung des Prozesses, über Unternehmensbewertung, Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren, bis zur Endverhandlung stehen wir unseren Mandanten als alleinige Ansprechpartner zur Verfügung.
Basierend auf dem vorstehend skizzierten Leistungsangebot und unserem umfangreichen Netzwerk zu mittelständischen Investoren, und aufgrund der langjährigen Praxiserfahrung unserer Mitarbeiter bei mittelständischen Unternehmensverkäufen und Akquisitionen (M&A) beraten wir auch bei Unternehmensnachfolgesituationen.
Von der Vorstrukturierung und Führung des Prozesses, über Unternehmensbewertung, Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren, bis zur Endverhandlung stehen wir unseren Mandanten als alleinige Ansprechpartner zur Verfügung.
Unsere Beratungsleistung besteht dabei auch in der Unterstützung des Unternehmers bei der aussagekräftigen Darstellung des Finanzierungsvorhabens bzw. des Gesamtunternehmens (Informationsmemorandum).
Fragestellungen, die bei der Einrichtung des Datenraums, bei der Due Diligence oder bei Finanzierungsverhandlungen aufkommen, werden von uns kompetent aufbereitet und den Finanzierungspartnern bzw. Interessenten beantwortet.
Fragestellungen, die bei der Einrichtung des Datenraums, bei der Due Diligence oder bei Finanzierungsverhandlungen aufkommen, werden von uns kompetent aufbereitet und den Finanzierungspartnern bzw. Interessenten beantwortet.
Kredit-Mediation
Mit den Erkenntnissen aus Gesprächen mit dem Unternehmen und der Unternehmensanalyse und mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichen Verhältnisse finanzseitig zu stabilisieren, übernehmen wir auch eine Kreditmediation:
- Vorbereitung von Finanzierungs- und Ratinggesprächen,
- Coaching und aktive Unterstützung bei Verhandlungen und Vereinbarungen von Kredit- und Sicherheitenverträgen,
- Moderation von Bankengesprächen und Poolsitzungen zur Erreichung optimaler Lösungen, auch in Konfliktsituationen sowie
- Coaching und aktive Unterstützung bei Verhandlungen mit Banken und/oder Kreditversicherern z.B. mit dem Ziel der Auflösung von komplexen Kreditsicherheitenpools.
Sanierung
Unsere Expertise setzen wir ebenfalls in wirtschaftlich anspruchsvollen Unternehmenssituationen ein, beispielsweise in Restrukturierungsphasen.
Zielsetzung ist, durch eine transparente und bankmäßig nachvollziehbare Darstellung der Unternehmenssituation, und durch das Herausarbeiten und Begleiten von Sanierungsthemen die Durchfinanzierung des Unternehmens zu stabilisieren und die Unternehmenskrise schnellstmöglich zu überwinden.
Wir erstellen Sanierungsgutachten gemäß IdW –Standard S 6 (auch in inhaltlicher Anlehnung) sowie Kurzbegutachtungen („Quick checks“), deren Inhalte im Vorfeld mit unseren Mandanten und den Finanzierern als Empfänger der Ausarbeitung klar definiert werden. Zielsetzung ist dabei, dass die Erkenntnisse und Ableitungen aus der Begutachtung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen stehen.
Zielsetzung ist, durch eine transparente und bankmäßig nachvollziehbare Darstellung der Unternehmenssituation, und durch das Herausarbeiten und Begleiten von Sanierungsthemen die Durchfinanzierung des Unternehmens zu stabilisieren und die Unternehmenskrise schnellstmöglich zu überwinden.
Wir erstellen Sanierungsgutachten gemäß IdW –Standard S 6 (auch in inhaltlicher Anlehnung) sowie Kurzbegutachtungen („Quick checks“), deren Inhalte im Vorfeld mit unseren Mandanten und den Finanzierern als Empfänger der Ausarbeitung klar definiert werden. Zielsetzung ist dabei, dass die Erkenntnisse und Ableitungen aus der Begutachtung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen stehen.
In Ergänzung begleiten und unterstützen wir auch aktiv den Optimierungs-/Restrukturierungsprozess, auch in Form von laufender externer Begleitung und Interimsmanagement.
Dabei unterstützen wir das Unternehmen auf der Grundlage eines im Vorfeld eindeutig definierten Umfangs (Zeit und Kosten) kompetent bei der Lokalisierung, Herausarbeitung und Umsetzung der festgelegten Optimierungs-/ Restrukturierungsmaßnahmen.
Unsere Expertise in der Einwerbung auch komplexer Finanzierungen kommt hier unterstützend zum Tragen, insbesondere bei der Durchfinanzierung von Ertragsschwächen oder bei der Ablösung von Problemkrediten.
Dabei unterstützen wir das Unternehmen auf der Grundlage eines im Vorfeld eindeutig definierten Umfangs (Zeit und Kosten) kompetent bei der Lokalisierung, Herausarbeitung und Umsetzung der festgelegten Optimierungs-/ Restrukturierungsmaßnahmen.
Unsere Expertise in der Einwerbung auch komplexer Finanzierungen kommt hier unterstützend zum Tragen, insbesondere bei der Durchfinanzierung von Ertragsschwächen oder bei der Ablösung von Problemkrediten.